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其模式的复制性有多高依旧存疑

上传时间:2019-05-17阅读次数:编辑:admin
    一个客观现实是,全国各区域消费能力并不均衡,盒马绝大部分门店只能开在一二线城市,而且门店周边3公里内必须要有一个收入水平不错的高密度人群。盒马要复制落地十分考验选址能力,从时间成本和资金成本上考虑都会制约发展。
  4年前,每日优鲜跑通前置仓模式,优化、降低了过去高昂的冷链物流成本,给许久沉寂的行业带来了新生机。具体的做法是,根据订单密度在商圈和社区建立前置仓,每个前置仓覆盖周边半径三公里。商品入库后,经过城市分选中心的品控、分选、加工等环节,根据智能补货系统提供的补货算法,分发到各个前置仓,全程冷链运输。顾客在手机APP下单,自建物流团队1小时内将订单配送到家。
  这个模式中,300平米的仓代替了4000平米的店,而且离用户更近,配送时间可控,人效更高,原本高昂的冷链成本和损耗率都能够实现优化。
  从去年开始发展强劲的“叮咚买菜”同样应用了前置仓模式,抓住高频的餐厨需求,在品类结构上和菜市场基本一致,围绕厨房做饭场景。目前单仓SKU约1500个,2018年,叮咚买菜在上海开设了180多家前置仓。新版申请表强化了游戏申报责任制度,提出了游戏内容全程审核要求,强化了未成年人保护功能。
  采取游戏精品化结合长线运营来缓解短期发行节奏放缓的压力,网易主营网络游戏业务在一季度保持稳定增长,营业收入同比增长35.3%至118.50亿元。不过,网络游戏业务的环比增速略有下降,上一季度增速为37.7%。在线游戏第一季度的毛利率为63.7%,相比之下上一季度为62.8%,去年同期为62.1%。
  “持续稳定增长主要得益于多元化投资组合和我们所有领先产品的出色表现。”丁磊认为,经过几年的努力,网易品牌现在不仅在大型多角色扮演游戏得到了广泛的认可,在非大型多角色扮演游戏类别中得到认可。新游戏《率土之滨》自上线起连续12个季度刷新活跃用户数历史新高,并于2019年4月跻身全球iOS畅销榜前十。《我的世界》中国版截至2019年5月累计注册用户已突破2亿。《阴阳师》2018年全年共2个版本登顶畅销榜,共6个版本进入畅销榜前五。 今年2月,有实名认证的网易严选员工在脉脉上晒出解除劳动合同协议书,称网易严选“在除夕前通知裁员,年后还会裁30%,预计从1400人裁到900人,程序员400人要优化一半”。
  随后的3月份,网易严选方面对外回应称,人员流动情况并非是此前外界盛传的高达30%至40%的裁员比例,实际的离职人数比为8%左右。此外严选在近期还新入职了33名员工,团队目前还维持在1300人左右的规模。海外市场依然稳定增长。根据App Annie的报告,在2019年第一季度的中国发行商出海收入排行榜(iOS & Google Play)上,网易连续3个月稳居前三。
  2019年4月,网易自研的新手游《明日之后》《量子特攻》在日本发布,两款游戏均连续多日登顶日本iOS下载榜。而《荒野行动》、《第五人格》在日本市场的表现依然稳定,均跻身日本iOS4月前五。《神都夜行录》预计今年将在日本和韩国发布,在公测首周即登顶AppStore下载榜总榜第一,霸榜AppStore游戏下载榜Top1一周,并荣获AppStore2018年度人气网络游戏。未来将为网易的海外业务带来更多增长空间。从流量的视角来看这门生意,如今互联网用户增长已无限地接近触顶,刚需且高频的生鲜刚好是可以带来增量的入口,也许就探到了阿里、美团等巨头们看中生鲜业务的初衷。
  技术和资本力量在渐渐磨平壁垒。近年随着冷链基建铺设逐渐增强的履约能力、业务模式的优化迭代已经到了刚好的timing,眼前的市场,一场激战已经开始。
  如果把时间拉长,生鲜电商的走势曲线并不顺畅。2005年垂直生鲜电商易果落地,标注下行业起点。彼时生鲜创业者们原封不动地复制其他普通商品的模式,即:建立中心仓库,待消费者下单后,次日送达。这种如今看来欠缺行业深入理解的做法令很多企业止步于此。市场洞开,“天天果园”、“沱沱工社”等众多玩家相继成立,但由于当时的市场需求尚在证实,不够明确,顾客消费习惯还没有养成以及商业模式不清晰,生鲜电商并没有像其他互联网创业的领域那样迅速站上风口。
  2012年,成立不久的生鲜电商本来生活策划了一场“褚橙进京”活动,褚时健在哀牢山种了十年的褚橙卖出近200吨,被业界奉为现象级的营销案例。经此一役,不止品牌名气打出去了,更顺势引燃了生鲜行业的资本热情。此后两年里,生鲜交易规模一直以翻倍的速度保持增长:2013年国内生鲜电商市场交易额130.2亿元,同比增长221.5%,2014年仍有125.8%的增速。
  大量投资涌入,市场迅速崛起,但多数品牌只能倚靠投资生存,没有盈利能力。
  中国电子商务研究中心统计数据显示,2016年4000多家生鲜电商平台中,4%的平台投入产出持平,88%亏损,7%巨额亏损,只有1%实现盈利。大部分仍处于靠促销吸引用户的阶段,毛利率远低于实体零售店。洗牌中间,每日优鲜、易果生鲜分别获得上亿美元融资,资本向头部集中;中商惠民并购爱鲜蜂,百果园并购一米鲜,许鲜、青年菜君倒闭,整合后市场重现繁荣,但内在的玩法已经变了。
  小玩家悉数退场,牌桌上仅剩巨头。十多年跌宕起伏,生鲜市场验证了以京东、阿里为代表的传统B2C自营模式、平台模式,还有盒马鲜生创新、试水的店仓一体化新零售模式,每日优鲜打通的前置仓模式。跳出传统的线上经营,近两年生鲜电商突破性地开始迈向线下,期待刚需且高频的生鲜业务给线上带来新一波增量用户。
  电商老大阿里从来没有做得这么重过。新零售模式孵化的盒马鲜生平均开出4000平米的大店,亮点餐饮体验迅速粘住了部分有生鲜即时消费需求的顾客。3000+条SKU和三公里内即时配送服务都要比传统超市洋气,本质上依旧是电商思维:引导顾客来店体验,吃过波龙后,下次回到线上交易才是正经事。
  眼见盒马高举高打,永辉、京东、美团等其他友商和传统线下零售商也顺势跟随,推出从定位到商品都相似度很高的生鲜超市。
  事与愿违,“新物种”们并没能带来惊喜。上月底,盒马鲜生首次宣布关闭门店,过去三年里它一直保持增长态势,累计开出了150家店面;美团也宣布关闭调整旗下5家小象生鲜,仅保留北京的两家门店;永辉三年累计已经烧了十亿。
  一位京东7FRESH业务管理层告诉灵兽传媒,管理层的动荡势必将影响到项目进展。去年9月,京东联合保利、大悦城、万科、绿地等16家地产商共同见证7FRESH全国开店战略布局启动。那次会上,时任京东集团高级副总裁、7FRESH总裁王笑松称,项目进入快速扩张阶段,计划未来3至5年将在全国开设1000家门店。
  “年初开出10家门店后,内部就不再提千家门店。”该人士表示。
  有分析师认为,生鲜零售+餐饮+到家服务这种品类融合的模式总体是成立的,但线上线下的订单可能存在排异,要做好并不容易。以盒马为例,线上订单占比超过50%,营业半年以上的成熟店铺更是达到70%。稳定盈利的理想状态应该是:高频的线上交易,对应同样高效率的门店运营。
  虽然盒马有部分成熟门店已经盈利并且碾压了传统超市,但是要实现规模化盈利,其模式的复制性有多高依旧存疑。
 
  叮咚买菜投资方高榕资本董事总经理韩锐总结,叮咚买菜走用金钱换时间的路,极致的方便,极致的快。满足一线城市即时性的场景订单。目前,已经能够在深度运营的上海做出每日20W单。无起送标准,免配送费,29分钟送达,覆盖一公里生活圈,叮咚用这种无压力买菜的方式增加用户购买意愿,尝试通过消费者的培养实现对线下菜市场的替代。
  巨头也开始抢滩进入。短短3个月时间,美团买菜已经建了10家前置仓,盒马鲜生迭代出的“盒马菜市”对标叮咚,计划2019年在北京布局50个前置仓门店,配合盒马大店,满足更多区域的生鲜到家服务。饿了么也不甘示弱,与叮咚买菜合作,宣布买菜业务要从100城推进到500城。拥有近万个门店的苏宁小店也宣布,4月下旬将上线“苏宁菜场”项目。
  中商产业研究院数据显示,2018年我国生鲜市场交易规模达到4万亿元,2018年我国生鲜电商行业市场交易规模达到2103.2亿元,较2017年增长49.93%,渗透率仅5%。预计当前线上市场的渗透率还将持续提升,到2020年达到21.7%。
  Trustdata在生鲜电商2019年Q1分析报告中显示,每日优鲜、盒马鲜生、叮咚买菜为代表的头部平台已占住了生鲜电商市场89%以上的份额,2019年生鲜电商之争势必将在几个头部企业之间展开。
  目前来看,叮咚、每日生鲜等所有前置仓模式的商家都在补贴,主要用于获客和配送。
  海通证券报告中提到,假设叮咚买菜平均每笔订单50元,只有每月达到1250单时才能基本实现盈亏平衡。据其公开披露的经营数字,日均整体15万单,前置仓数量约200个,单仓日均750单。显然,客单量上还存在很大缺口。生鲜本身的利润空间就不高,难有30%,在毛利率和客单价都相对稳定的前提下,提高订单密度才可能实现盈利。
  蔬菜作为低客单品类,以客单40元,毛利25%计算,叮咚买菜如果履约需要亏损8元/单,每日亏损120余万。对于高频的社区买菜需求来说,显然这种营收比例会给平台带来巨大的资金压力。半年内叮咚接连拿了五轮融资,进入到一个做运营,拉升数据的过程。
  上周,每日优鲜CFO王珺透露,已经实现了全国范围内经营性现金流为正,“但我们依然会坚持低毛利,以此来占领市场份额。”
  这已经是一个可持续的状态。源本生鲜CEO徐晓晨告诉中国新闻周刊,“生鲜这个战场看起来非常大,但是存活率太低,无论通过什么方式只要能产生正向现金流、持续的发展规模,我认为就是优秀的。”
  电商行业观察人士李成东提到,当前,每日优鲜做到15%毛利就可以活下去,在北京等一线城市已实现盈利。北京现在有18%毛利,履约成本做到12元一单,盈利在2%左右。每日优鲜已经覆盖到全国20个城市,包括北上广深,二线,共1.5亿人口,北京、上海营业额已达到3亿/月,全国整体营收10亿/月。只是看上海,每日优鲜的规模也比叮咚买菜大。
  每日优鲜下一步要做的,就是继续大范围地复制扩张了。
  资本正在加速行业竞争和发展的进程,无论领跑者还是跟跑者,仍旧有很多痛点待解决。徐晓晨说,“供应链太长,要解决的问题主要是如何快速建立规模,解决上游货源整合问题,规模、复购率、客单价都是核心指标和难点。”
  当竞合越来越走向深入,线上渠道会不会替代以永辉为代表的传统线下渠道?还需要一场轰轰烈烈的消费者教育,与此同时进行的,还有激烈的庄家之争。由于在2018年没有完成200亿的目标,网易严选一直顶着外界对其增速质疑的压力。
  如今,网易严选不但脱离了邮箱事业部、由原先的二级部门升级为一级部门,旗下原有的10多个项目部门也整合为产品技术、商品、供应链、营销、客服等五大中心。
  2019年一季报的业绩表明调整正在发生反应。网易来自电商服务的营收收入为47.893亿元,环比上一季度的66.787亿元下降28.29%,较上年同期的37.325亿元增加28.31%。同比、环比增速都在下降,表明电商业务增长进一步放缓,从最高峰的同比增加167%下降至本季度的28.3%,上一季度为同比增加43.5%。
  虽然电商业务的营收增长放缓,但对网易利润的贡献却在增长。财报显示,电商业务利润为47.89亿元,保持同比28.3%的增长,毛利率优化至10.2%,相比之下上一季度为4.5%,去年同期为9.5%。网易方面表示,电商业务毛利环比增长主要是由于2018年第四季度的季节性促销力度较大;毛利同比增长主要由于考拉和严选的销量增加和采购、运营效率的提升。
  网易没有放弃对电商的投入。本季度,网易电商依然保持稳定的线下扩张节奏。 1月,网易考拉全国首家线下旗舰店在杭州开业,并计划于2019年全国新增15家线下店。4月,网易考拉在杭州来福士中心开设首家“全球工厂店”。网易严选也联合文轩BOOKS打造“新中产的书房”场景化阅读空间,并和屈臣氏联合推出“Watsons+网易严选”生活美学馆。
  游戏业务营收环比略有下滑除了电商部分,网易最赚钱的游戏板块同样令人关注。
  在中止游戏版号核发已长达9个月后,2019年4月19日,原国家新闻出版广电总局官网上线《出版境外著作权人授权互联网游戏作品申请书》、《出版国产电脑网络游戏作品申请书》及《出版国产移动游戏作品申请表》等文件,申请通道才再次对游戏公司打开。
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